比叡山の僧、武蔵坊弁慶は、五条の橋に現れるという人斬りを退治しようと向かいますが、そこで牛若丸と出会い、戦いの末に敗れます。牛若の正体が源氏の御曹司と知った弁慶は感服し、主従の契りを結ぶのでした。
早春の都で僧が梅の花を眺めていると、現れた女は自らを花に縁のない「蝶の精」だと明かし、成仏を願って立ち去ります。僧が一夜を過ごしその蝶の為に読経をすると、蝶は再び現れて梅の花と出会えた喜びを舞に託し、明け方に天へと舞い去っていきます。
大嘗会での役目を仰せつかった男は、自慢の大髭を誇りに思い準備を進めますが、貧しい暮らしに不満な妻と衝突し、髭を巡って大喧嘩に。妻が近所の女房たちを連れて髭を抜きに来ると知った男は、髭を守ろうと武装して待ち構えます。髭を巡る滑稽な攻防が繰り広げられる狂言です。
都を訪れた僧が六条河原院を訪れると、現れた老人はかつての主・源融の霊でした。僧と月を愛でながら語り合い、老人は姿を消します。その夜、融の霊が華やかに舞い現れ、かつての遊楽を月光の下に再現し、やがて名残を惜しみつつ消えていくのでした。
京都・嵐山の桜は、奈良・吉野山の神木。勅使が花を眺めると、花守の老夫婦が現れ、自らが吉野の神であると明かし消える。やがて神々が舞を捧げ、春の栄えを讃える神秘的な物語です。
豊後から来た僧たちが京都を巡る途中、五条大路で一人の女に出会う。彼女は『源氏物語』の夕顔の霊で、自らの悲恋と死を語り消える。僧が供養すると、夕顔は舞い、成仏して静かに去っていきます。
北野神社参詣の途中、主人と太郎冠者は男の太刀を奪おうとするが、逆に刀を取られてしまう。取り返そうと待ち伏せし捕らえるも、太郎冠者はその場で縄を綯い始め…諺「泥棒を見て縄を綯う」を描いた滑稽な狂言です。
比叡山の僧・法性坊が護摩の最終日、霊となった菅原道真が現れ、恩に感謝しつつ雷となって宮中に復讐すると告げる。後に雷神として現れた道真と法性坊が戦い、最後は天神となって去っていく壮大な物語。
